2022年1月，新能源物流車銷量達(dá)6330輛，其中包括799輛交叉型乘用車。除交叉型乘用車外，2022年1月，新能源物流車動(dòng)力電池裝車量累計(jì)達(dá)767.29MWh，共有40余家企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前10的企業(yè)裝車量占比為98.37%。

寧德稱霸億緯居亞軍，二者占比近9成

從具體數(shù)據(jù)來看，2022年1月新能源物流車動(dòng)力電池裝車量Top10企業(yè)分別是寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、力神動(dòng)力、比亞迪、鋰動(dòng)電源、蜂巢能源、鵬輝能源、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、聯(lián)動(dòng)天翼。

2022年開年之際，寧德時(shí)代以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)拿下冠軍寶座，超4/5以上的份額，總裝車量為618.35MWh，具體占比為80.59%。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，作為2022年1月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第一名的寧德時(shí)代，市場(chǎng)份額也僅有50.24%，而在新能源物流車領(lǐng)域，寧德時(shí)代的市占比進(jìn)一步加大，打破以往的紀(jì)錄，且已接近2021年TOP5電池企業(yè)合計(jì)裝車量（82.96%），足見動(dòng)力電池市場(chǎng)行業(yè)集中度逐漸走高，“一家獨(dú)大”的趨勢(shì)越發(fā)明顯。

2022年伊始，億緯鋰能打破在動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP3外徘徊的尷尬局面，成功扳回一局。2022年1月，億緯鋰能憑借66.44MWh的裝車量，位居第二。

國(guó)軒高科排名第三，總裝車量為23.13MWh，配套車型有開瑞優(yōu)優(yōu)EV、瑞馳EC35II、開瑞海豚EV等。

此外，在2022年1月新能源物流車TOP10電池企業(yè)中，裝機(jī)量超過3MWh的還有：力神動(dòng)力（13.32MWh，1.74%）、比亞迪（7.59MWh，0.99%）、鋰動(dòng)電源（7.20MWh，0.94%）、蜂巢能源（6.53MWh，0.85%）、鵬輝能源（4.37MWh，0.57%）、中創(chuàng)新航（4.03MWh，0.52%）、聯(lián)動(dòng)天翼（3.85MWh， 0.5%）。

2022年1月，在新能源物流車領(lǐng)域，TOP3電池企業(yè)合計(jì)裝車量占比為92.26%，TOP5電池企業(yè)合計(jì)裝車量占比是94.99%，TOP10電池企業(yè)合計(jì)裝車量占比98.37%。可見，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度進(jìn)一步提升。

漲價(jià)預(yù)期下，磷酸鐵鋰占比創(chuàng)新高達(dá)98.30%

動(dòng)力電池類型方面，磷酸鐵鋰電池的裝車量為720.72MWh，市占比達(dá)98.30%；三元鋰電池裝車量為10.12MWh，占比為1.38%；錳酸鋰電池裝車量為226.35KWh，占比0.03%；其他未知鋰電池2.1MWh，占比0.29%。

2021年7月，磷酸鐵鋰電池占比達(dá)97.4%；

2021年10月，磷酸鐵鋰電池占比達(dá)97.91%；

2022年1月，磷酸鐵鋰電池占比達(dá)98.30%。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡、原材料漲價(jià)等因素影響下，新能源商用車漲價(jià)已是鐵板釘釘?shù)氖隆榻当驹鲂В絹碓蕉嘬嚻筮x擇安全性能好、性價(jià)比高的磷酸鐵鋰電池，進(jìn)而再次推高了磷酸鐵鋰電池市占比。

重卡爆火，寧德時(shí)代保“重”引擔(dān)憂？

從電池企業(yè)配套車企來看，寧德時(shí)代共配套3501輛新能源物流車，為50余家車企提供電池配套，主要合作車企有鄭州宇通、漢馬科技、徐州徐工、福田汽車、北奔重汽等，這5家企業(yè)合計(jì)裝車量占寧德時(shí)代57.25%的份額。

億緯鋰能為392輛新能源物流車實(shí)現(xiàn)電池裝車配套，其中有143輛是重卡，共為11家車企供應(yīng)電池，配套裝機(jī)量最多的是鄭州宇通，占比51.35%，其次是三一汽車。

排在第三位的國(guó)軒高科，主要為開瑞新能源、瑞馳新能源、新龍馬汽車等企業(yè)提供電池配套，三者合計(jì)裝機(jī)量占據(jù)國(guó)軒高科73.81%的市場(chǎng)份額。

值得注意的是，本次TOP10榜單中出現(xiàn)了幾位新面孔， 蜂巢能源主要為長(zhǎng)城汽車提供電池配套；中創(chuàng)新航為瑞馳新能源、開瑞新能源、新龍馬汽車三家車企提供電池配套，配套車型有瑞馳EC35II、開瑞優(yōu)優(yōu)EV、啟騰N50EV；聯(lián)動(dòng)天翼僅為三一汽車提供電池配套。

不難看出，1月動(dòng)力電池裝車量冠亞軍寧德時(shí)代和億緯鋰能的重要客戶均已重卡車企為主，且重卡裝車量已占70%-80%的份額。從2021年布局重卡換電業(yè)務(wù)以及1月發(fā)布EVOGO及組合換電整體解決方案來看，寧德時(shí)代保“重”基本實(shí)錘。雖然，暫無跡象表明寧德時(shí)代會(huì)放棄新能源物流車配套業(yè)務(wù)，但有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心在總產(chǎn)能未完全釋放前，新能源物流車寧德時(shí)代電池裝機(jī)量可能受到影響。

各類車型多少電量最受歡迎？

從電車資源整理的配套數(shù)據(jù)來看，2022年1月，微面方面，最受歡迎的車型電量是41.86KWh，共有660輛；其次是38.7KWh的電量車型有196輛；第三便是41.47KWh的電池電量有170輛。此外，38KWh以下的電量也有不少車型搭載。但總的來說，微面車型搭載38KWh~42KWh的電池較為受歡迎。

輕卡方面，90kWh以上的電池有84輛，86kWh~89kWh的電池有76輛，80kWh~85kWh的裝機(jī)量為93輛。由此可見，新能源輕卡車型85kWh以上電量最受歡迎。

微卡方面，搭載56kWh的電池車型熱度最高，共售101輛；重卡方面，搭載281.9kWh電量的車型售出最多，其次是搭載422.8kWh電量的車型。

小結(jié)：

根據(jù)工信部發(fā)布的《2021年鎳鈷鋰行業(yè)運(yùn)行情況》，2021年，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鎳鈷鋰行業(yè)整體呈供需兩旺格局，產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。

上游原材料的價(jià)格上漲，或?qū)⒂绊懙秸嚨膬r(jià)格。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年1月初到2022年1月，電池級(jí)鈷、硫酸鎳、碳酸鋰的價(jià)格分別上漲了119%、55%和569%。

現(xiàn)階段動(dòng)力電池行業(yè)中頭部企業(yè)份額比較穩(wěn)定，而尾部企業(yè)將會(huì)隨著行業(yè)發(fā)展面臨被淘汰，動(dòng)力電池行業(yè)洗牌加速，不出意外，電池性能穩(wěn)定、電池性價(jià)比高的企業(yè)將會(huì)在這場(chǎng)角逐中勝出。同時(shí)，重卡業(yè)務(wù)的火爆，引起寧德時(shí)代等頭部企業(yè)加速布局，新能源物流車電池裝機(jī)量會(huì)否被擠壓而缺電，也需引起業(yè)界重視。

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